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      關于江蘇省造紙行業2014年生產經營運行情況的通報
      作者:管理員  發布:2015-12-09  瀏覽次數: 2460

      各會員單位、造紙及相關企業:

      2014年江蘇省造紙行業協會共對全省48家規模以上造紙企業的生產經營運行情況進行了統計調查,與2013年的統計口徑相比,統計匯總表中刪去了張家港市華申紙業有限公司、丹陽市天工紙業有限公司、江陰紅柳紙業有限公司、江陰金泰紙業有限公司、徐州市長興紙業有限公司5家停產企業的名單。

      現根據江蘇省造紙行業協會不完全統計和信息調查,將全省造紙行業2014年生產經營運行情況及其簡要分析通報如下:

      一、主要經濟技術指標完成情況

      (一)總產量

      2014年全省造紙行業生產機制紙及紙板總產量達到1341萬噸,比2013年的1286萬噸增長4.3%。

      (二)主要紙種產量

      1、文化用紙

      2014年全省文化用紙產量為390萬噸,占全省機制紙及紙板總產量的29.1%,比2013年的386萬噸增長1.0%。其中:

      銅版紙產量257萬噸,比2013年的262萬噸下降1.9%;雙膠紙和復印紙原紙產量133萬噸,比2013年的124萬噸增長7.3%。

      2、包裝用紙及紙板

      2014年全省包裝用紙及紙板產量為795萬噸,占全省機制紙及紙板總產量的59.3%,比2013年的756萬噸增長5.2%。其中:

      瓦楞原紙產量301萬噸,比2013年的328萬噸下降8.2%;箱紙板產量359萬噸,比2013年的317萬噸增長13.2%;涂布白紙板產量63萬噸,比2013年的61萬噸增長3.3%;紙管原紙產量10萬噸,比2013年的16萬噸下降37.5%;涂布白卡紙產量62萬噸,比2013年的34萬噸增長82.4%。

      3、生活用紙

      2014年全省生活用紙產量為113萬噸,占全省機制紙及紙板總產量的8.4%,比2013年的102萬噸增長10.8%。

      4、特種紙及紙板

      2014年全省特種紙及紙板產量為43萬噸,包括無碳復寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等,占全省機制紙及紙板總產量的3.2%,比2013年的42萬噸增長2.4%。

      (三)實現產值、銷售收入、稅金及利潤情況

      2014年全省造紙總計完成工業總產值504億元,比2013年的489億元增長3.1%;實現銷售收入502億元,比2013年的481億元增長4.4%;上繳稅金18億元,與2013年的17億元增長5.9%;實現利潤23億元,比2013年的24億元下降4.2%。

      二、行業運營情況分析

      (一)主要紙種產量變動分析

      1、文化用紙總產量占全省機制紙及紙板總產量的比重,同比下降了0.9個百分點;而包裝用紙及紙板和生活用紙總產量占全省機制紙及紙板總產量的比重,則同比均上升了0.5個百分點。

      2、省內部分文化用紙生產企業根據市場需求,小幅調整了品種結構,全省銅版紙產量同比減少5萬噸的同時,雙膠紙和復印紙原紙產量則同比增加了9萬噸。

      3、雖然江蘇金湟紙業有限公司和江蘇雙勝紙業科技發展有限公司兩家企業的瓦楞原紙產量同比合計增加了16萬噸,但由于張家港市華興紙業有限公司、徐州市長興紙業有限公司、江蘇長豐造紙有限公司和江陰市金泰紙業有限公司等多家企業的減產、停產,致使全省瓦楞原紙產量同比減少了27萬噸,降幅較大。

      4、全省箱紙板產量同比大幅增加42萬噸,主要是永豐余造紙(揚州)有限公司、無錫榮成紙業有限公司江蘇理文造紙有限公司的箱紙板產量同比增幅較大。

      5、全省涂布白卡紙產量同比大幅增加28萬噸,主要是江蘇博匯紙業有限公司年產75萬噸涂布白卡紙生產線2013年2季度建成投產,2013年只有半年多的產量,2014年全年產量同比增幅較大。

      6、由于省內大多數紙管原紙生產企業均小幅減產,致使全省紙管原紙產量同比減少了6萬噸。

      7、全省生活用紙總產量同比增加11萬噸,繼續保持2位數的增長速度,主要是金紅葉紙業集團有限公司永豐余生活用紙(揚州)有限公司的中高檔生活用紙產量繼續保持較快增長。

      (二)區域產量分布

      2014年,蘇南地區造紙總產量合計1078萬噸,占全省造紙總產量的80.4%,比上年同期的83.8%下降了3.4個百分點;蘇中地區造紙總產量合計98萬噸,占全省造紙總產量的7.3%,比上年同期的5.0%上升了2.3個百分點;蘇北地區造紙總產量合計165萬噸,占全省造紙總產量的12.3%,比上年同期的11.2%上升了1.1個百分點。蘇中和蘇北地區的產量占比有所提升。

      (三)內、外(合)資企業產量比重

      2014年全省內資造紙企業產量合計296萬噸,占全省機制紙及紙板總產量的22.1%,比2013年的24.7%下降了2.6個百分點;全省外(合)資企業產量合計1045萬噸,占全省機制紙及紙板總產量的77.9%,比2013年的75.3%上升了2.6個百分點。

      (四)紙漿用量

      2014年全省紙漿總用量1119萬噸,比2013年的1084萬噸增長3.2%。全省木漿、廢紙漿、非木漿原料結構分別為36.7%、63.1%、0.2%。

      其中:

      木漿用量411萬噸,比2013年的383萬噸增長7.3%;占總用漿量的36.7%,比2013年的35.3%增長1.4個百分點。

      廢紙漿用量706萬噸,2013年的700萬噸增長1.1%;占總用漿量的63.1%,比2013年的64.6%降低了1.5個百分點;折合耗用廢紙871萬噸。

      非木漿用量2萬噸,比2013年的1萬噸增長1倍;占總用漿量的0.2%,比2013年的0.1%增長0.1個百分點。

      (五)行業整合期內,產量低速增長、紙低位運行、盈利空間狹小成為新常態。

      2014年,造紙行業面對的宏觀經濟形勢沒有明顯好轉,全球經濟復蘇緩慢,國內較多行業產能過剩、經濟下行壓力加大,紙業市場需求依舊不旺,造紙產業階段性、結構性產能相對過剩未見改觀,大多數紙種仍呈現供大于求的狀況,行業總體發展形勢低迷,產量低速增長、紙低位運行、盈利空間狹小成為行業整合期的新常態。2014全省造紙總產量同比低速增長4.3%,增長速度略低于2013年的4.7%;產能的相對過剩和經濟發展速度的下降致使格經歷了2012年和2013年的明顯下跌,由于成本的支撐,2014年的全省平均紙價基本維持在2013年的平均水平,處于低位運行;市場競爭的自然法則,必然造成行業的盈利空間收窄,企業之間的分化加劇,行業整合的步伐加快,省內部分企業因成本偏高、銷售不暢、資金短缺、經營困難而被市場所淘汰,而部分能夠切合并引導市場需求的優勢企業則在激烈競爭的新常態中獲得進一步的發展壯大。

      (六)大型造紙企業的市場份額繼續擴大,生產集中度進一步提升。 

          2014年,紙價維持低位運行,企業盈利困難,在技術、規模、成本、資金和銷售等方面處于劣勢的省內部分中小型造紙企業,在行業整合步伐明顯加快的新形勢下處于被動局面,處境愈發艱難,減產、停產現象較為普遍。同時省內部分大型造紙企業在市場洗牌階段充分發揮成本和質量競爭優勢,進一步擴大產銷量,搶占市場份額。全省年產量50萬噸以上的大型造紙企業2014年合計產量達到1052萬噸,占全省造紙總產量的78.4%,同比上升了5.4個百分點,大型造紙企業的市場份額繼續擴大,生產集中度進一步提升。2014年全省年產量10萬噸以上的大中型造紙企業的平均規模達到60萬噸,比2013年的52萬噸上升了8萬噸。

      (七)文化用紙生產企業經濟效益下滑速度加快。

      2014年全省文化用紙總產量增幅最小,同比僅微幅增長1.0%,銷售收入同比基本持平,但實現利潤同比下降了11.1%。互聯網應用和相關電子產品豐富了信息傳遞的途徑,對傳統印刷產業、紙質媒體和文化用紙市場的負面影響已經有所顯現。近年來我省文化用紙產銷量難有增長,經濟增速的下滑和產能的階段性過剩導致紙價始終在低位徘徊,企業各項成本支出的上升致使我省文化用紙生產企業的總體經濟效益逐年下滑,并且實現利潤的下降速度由2013年的4.2%加快到2014年的11.1%,企業運營壓力加大。

      (八)包裝用紙及紙板總產量平穩增長,企業分化加劇。

      2014年全省包裝用紙及紙板總產量同比小幅增長5.2%,繼續保持較為平穩的增長速度,銷售收入同比增長5.1%,基本與產量的增長速度保持同步,但實現利潤同比小幅下降了3.2%。盡管經濟增速下行,但電子商務的迅猛發展使得越來越多的人選擇了網上購物,拉動了各行業對包裝用紙及紙板的需求,近年來我省包裝用紙及紙板一直保持著穩步增長的態勢。同時由于國內產能的相對過剩,紙價依然回升乏力。各企業在規模、技術、成本、產品質量和資金狀況等方面的差異,也造成各企業之間的經濟效益狀況分化明顯,激烈的市場競爭必然帶來行業整合步伐的加快,省內部分中小型包裝用紙及紙板生產企業被迫減產、停產,并且2014年首次出現年產20~50萬噸中型規模包裝用紙及紙板生產企業相繼停產的情況。

      (九)生活用紙市場競爭日趨激烈,企業效益呈現下行趨勢。

      2014年全省生活用紙總產量增幅最大,同比增長10.8%,銷售收入同比增長10.6%,實現利潤并未能隨產銷量同步增長,反而同比小幅下降4.8%。自2013年開始,隨著國內生活用紙產能的快速擴張,產能增長速度明顯高于需求增長速度,供求關系隨之慢慢失衡,市場漸趨飽和,競爭也隨之日趨激烈。特價促銷、捆綁銷售、加量不加價等產品促銷力度的加大,雖然增加了銷量,但增量未必增利,全省生活用紙生產企業的總體經濟效益已連續2年下降,呈現小幅下行態勢。

      規模企業概況

      1、2014年產量達到10萬噸的造紙企業概況

      2014年產量達到10萬噸的造紙企業共21家,產量在50萬噸以上的企業有如下9家:

       

      序號

      企業名稱

      2014年產量(萬噸)

      1

      玖龍紙業(太倉)有限公司

      280

      2

      金東紙業(江蘇)股份有限公司

      194

      3

      江蘇理文造紙有限公司

      122

      4

      芬歐匯川(中國)有限公司

      94

      5

      無錫榮成紙業有限公司

      92

      6

      金紅葉紙業集團有限公司

      82

      7

      金華盛紙業(蘇州工業園區)有限公司

      64

      8

      江蘇博匯紙業有限公司

      62

      9

      永豐余造紙(揚州)有限公司

      62

      合計

      1052

      全省年產量50萬噸以上的大型造紙企業2014年合計產量達到1052萬噸,占全省造紙總產量的78.4%,比2013年的73.0%上升了5.4個百分點。全省年產量10萬噸以上的造紙企業2014年合計產量為1253萬噸,占全省造紙總產量的93.4%,比2013年的93.0%上升了0.4個百分點。2014年全省年產10萬噸以上造紙企業的平均規模為60萬噸,比2013年的52萬噸增加了8萬噸。行業生產集中度和企業平均規模進一步提升。

      其中:

      年產200萬噸以上規模企業1家;

      年產100~200萬噸規模企業2家;

      年產50~100萬噸規模企業6家;

      年產10~50萬噸規模企業12家。

      2、2014年實現銷售收入前10名的造紙企業概況

      序號

      企  業  名  稱

      2014年銷售收入

      (億元)

      1

      金紅葉紙業集團有限公司

      82

      2

      金東紙業(江蘇)股份有限公司

      77

      3

      玖龍紙業(太倉)有限公司

      73

      4

      金華盛紙業(蘇州工業園區)有限公司

      37

      5

      芬歐匯川(中國)有限公司

      34

      6

      江蘇理文造紙有限公司

      32

      7

      江蘇博匯紙業有限公司

      23

      8

      無錫榮成紙業有限公司

      21

      9

      永豐余造紙(揚州)有限公司

      15

      10

      江蘇長豐造紙有限公司

      11

      合    計

      405

      實現銷售收入前10名的造紙企業2014年實現銷售收入合計達到405億元,占全省造紙業實現銷售收入總額的80.7%,比2013年的79.4%上升了1.3個百分點。

      3、2014年實現利稅總額前10名的造紙企業概況

      序號

      企  業  名  稱

      1

      金東紙業(江蘇)股份有限公司

      2

      玖龍紙業(太倉)有限公司

      3

      芬歐匯川(中國)有限公司

      4

      金紅葉紙業集團有限公司

      5

      金華盛紙業(蘇州工業園區)有限公司

      6

      江蘇理文造紙有限公司

      7

      江蘇博匯紙業有限公司

      8

      無錫榮成紙業有限公司

      9

      江陰新浩再循環紙業有限公司

      10

      江蘇長豐造紙有限公司

      實現利稅總額前10名的造紙企業2014年實現利稅總額合計達到41億元,占全省造紙業實現利稅總額的100%,比2013年的95.5%上升了4.5個百分點。

       

       

       

           江蘇省造紙行業協會

      二○一十八

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